پس از آزاد شدن بغداد، علاءالدین بیکار شده و از ماندن در کاخ خسته شده است، و نتوانسته با شاهزاده ازوداج کند در همین حین شاه زمان که یک ظالم به معنای واقعیست وارد شهر میشود و اعلام میکند که قصد ازدواج با شاهزاده را دارد. علاءالدین با شنیدن این خبر از کاخ فرار میکند و سعی دارد قدرت های جنی خود را برای رسیدن به عروسش بازیابی کند...

آرنو دوبوآ شاید وارث یک بانک باشد، اما ترجیح می‌دهد خودش را محمد بنامد. او که با پدرش دعوا کرده است، به خانه خانوادگی‌اش پشت می‌کند. او در طول سفرهایش با مصطفی آشنا می‌شود که او را با خواهرش سابرینا معرفی می‌کند. آرنو که عاشق این زن جوان و جذاب شده است، تصمیم می‌گیرد خود را به عنوان یک پسر معمولی خیابانی به نام... محمد جا بزند.